Ramon Miguel Vargas, šef
meksičkog narko odjela, trenutno boravi u malenom gradiću na meksičko
američkoj granici uživajući u medenom mjesecu sa ljupkom suprugom Susan.
Istovremeno mu je za vratom narko boss Joe Grandi koji se nada da će ga
putem zastaršivanja odgovoriti od svjedočenja koje bi ga moglo stajati
glave.
Medeni mjesec mladog para je prekinut, jer nedaleko njihovog hotela,
eksplodira automobil prilikom čega je ubijen jedan od meksičkih
moćnika. Vargas se upliće u istragu, međutim Quinlanu, mjesnom šefu
policije koji je preuzeo ovaj slučaj, to smeta. Njegove metoda
otkrivanja zločinaca su prilično nebične i ne baš u skladu sa zakonom.
On ih naime otkriva prema intuiciji, a kada dokaza pofali, on ih
podmetne. Tako mu Vargasovo upitanje u slučaj smeta i pošto poto ga s
njega želi skinuti, te ne preza od svojih podlih metoda. Udružuje se s
gorespomenutim šefom mafije, Joeom Grandijem, i njih dvojica čine sve
kako bi okaljali Vergasovu besporijekornu karijeru.
Legendarni film genijalnog Orson Wellesa, u kojem se on pojavljuje u
čak trostrukoj ulozi, kao redatelj, scenarist i naravno glumac. Iako ne
toliko dobro prihvaćen od publike, ulazi u filmsku povijst zbog odlične
glumačke ekipe, dobrih kritika stručnjaka i trominutnog uvodnog kadra "u
kojem je bez montažnog reza uz efektnu glazbu Henryja Mancinija nanizao
događaje ključne za razvoj priče o licu i naličju zakona".