Fu Manchu, svjetski poznati kriminalac je sablasno pogubljen i tome je svjedočio Nayland Smith iz Scotland Yarda no unatoč tome čini se da Fu Manchu još uvijek djeluje. Smith ubrzo otkriva da je svjdeočio pogubljenju Fu Manchovog dvojnika, glumca koji je bio hipnotiziran da preuzme njegovo mjesto. Zločinac je u Londonu i radi iz tajne baze ispod rijeke Temze. Oteo je cijenjenog profesora Mullera, koji ima ključ za potencijalno smrtonosnu otopinu koja se pravi iz sjemena rijetkog tibetanskog cvijeta.