Ovo je priča o Nicku Trispu, jedinstvenom i ljubaznom mladiću s istančanim ukusom za dobrim stvarima u životu – poput Sinatrine glazbe i Fellinijevih filmova. On se zaljubljuje u prekrasnu i slobodoumnu Sheeni Sounders (Doubleday), ali obitelj, geografija i ljubomorni bivši ljubavnici ih pokušavaju razdvojiti. Sheena ga ohrabruje da napusti svoj dosadan i predvidljiv život i razvije buntovni alter ego.

Nick postaje Fracois, te s kravatom, brkovima i cigarom, neće prezati ni pred čime kako bi bio sa Sheeni. Francois će Nicka povesti na destruktivno putovanje s nepredvidivim i uznemirujućim posljedicama.