Za mnogobrojne beskućnike grada New Yorka počinju crni dani, jer tijekom kratkog perioda počinju nestajati svi oni kojima je nastamba blizu kanlizacija. Policija tapka u mraku i nikako ne nalazi riješenje problemu.

A.J., jedan od prijatelja beskućnika, vodi istragu na svoju ruku i dolazi do jako uznemirujućih spoznaja, a u istrazi mu pomaže i kapetan Bosch, čija je žena također nestala.

Njih dvoje doznaju da u kanalizacijama žive mutanti-ljudožderi koji su nastali zbog radioaktivnog otpada kojeg je jedan vladin agent godinama spremao u kanalizaciju ispod grada. Mutanata je mnogo i žrtve još padaju … Ali policija ima plan za njihovo uništenje. No, koliko će stvarno biti učinkoviti i hoće li uspijeti potamaniti sve krvožedne stvorove, morat ćete otkriti u filmu.